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[内训课] 风投兵器谱——七种武器教你如何吸引风险投资

课程老师: 张嶂
开课时长: 2天(6小时/天)
学员人数: 50
课程领域: 财务管理系列 > 投融资
价  格: 请洽询
积  分: 获赠 1:1 积分 学课程,得积分,换好礼 >
授课形式: 导师讲解、大量案例分析,双向沟通、疑难解答、针对性讲解、参与式研讨。
培训对象: 准备吸引风险投资的企业家,准备开展风险投资基金业务的投资经理
温馨提示: 内训课程仅供参考,实际培训内容围绕企业实践和培训需求量身定制,保证课程内容的针对性和系统性,打破传统课程和教学模式,以达最佳培训效果!!
服务承诺: 师资认证、限时退费,满意度90%以上
咨询报名: 18033039821

课程背景:

中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。每天都有成千上万的创业企业诞生,同时也有成千上万的企业破产。无论是生是死,有一个字眼对企业是最重要的:钱!“创业的启动资金从哪里来?”“企业发展的资金从哪里来?”这是每个创业企业都在思考的问题。

找风险投资已经成为中国市场一个非常普遍、流行的解决资金问题的重要渠道。在风险投资的支持下,炫目的IPO的意义不仅体现在财富上,更是企业家走向人生巅峰的标志。

尽管风投和创业者是很好的“搭档”,但在创业初期,创业企业往往处于劣势。他们对风险投资的运作规律,“脾气性格”,投资技术等内容知之甚少,在寻找风投的过程中,不仅会走弯路,做无用功,甚至可能落入“投资陷阱”,背负本不必要的包袱。

因此,充分了解风投行业的运作规律,把企业最有竞争力的一面准确地展示给风投,在更对等的情况下进行投资谈判,才能更有效率地吸引到风险投资。


课程目标:

通过授课,使学员全面掌握风险投资领域的谈判关键点,与风投对接沟通的重点,能够很专业地开展吸引风险投资的行为。


课程收益:

1.增强对风险投资行业的知识;

2.掌握如何构建商业计划书和投资分析报告的综合能力;

3.掌握投资协议的关键点;

4.学习如何与外部投资的相处之道。


课程模型:

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课程大纲:

第一讲:兵器谱第一器:知彼

一、风险投资是怎么一回事?

风险投资的历史:

1.哥伦布的故事与欧洲贸易的风险性;

2.现代风险投资起源:美国风险投资的发展史

二、VC都是些什么人?

风投家的相同与不同:

1.投资银行家;

2.实业家;

3.职业风险投资家

三、VC是如何运作的?

1.风投生命周期四字诀:

1)融

2)投

3)管

4)退

2.风投基金的组成形式:

1)公司制;

2)有限合伙制

3.风投基金未必主动告诉你的秘密:

1)投资规模;

2)投资时长;

3)钱以外的事儿

四、VC是如何赚钱的?

1.基金管理费:维持基金运营;

2.投资回报的收益分成:2:8定律;

3.跟投回报:需要一杆进洞的精准

五、VC如何选择投资目标?

1.行业:是不是朝阳行业;

2.实力:企业在同行业的排名;

3.市场:体量有多大;

4.股权结构:独裁、集中、分散、傀儡;

5.业务:单一、多元;

6.产业链:上下游关系;

7.管理团队:稳定、变动、水平、股权;

8.技术:核心、壁垒、市场化、知识产权;

9.财务数据:利润、现金流、成长性;

10.战略:上市意愿、未来发展、投资款使用;

11.实际控制人:能力、口碑、财力;

12.投资价格:市盈率;

13.商誉和诉讼。——现场尽调:魔鬼都在细节中。

经典投资案例和故事:ITAT;凡客


第二讲:兵器谱第二器:知己

一、你为什么需要VC?

1.VC的钱和其他钱有什么不同?

1)银行贷款;

2)民间借贷;

3)非VC投资;

4)VC怪招:可转债

2.对于VC而言,你是否足够美味?

1)企业成长性;

2)实际控制人的能力;

3)狼性发展;

4)VC所占股权比例

二、我需要问VC要多少钱?

1.可能你需要的不只是“一颗VC”,A轮、B轮的意义;

2.向VC融资的工作流程

经典案例分析:蒙牛


第三讲:兵器谱第三器:按图索骥

一、商业计划书的那些事儿

1.为什么需要商业计划书?

2.商业计划书写什么:公司介绍;商业模式;盈利模式;管理团队;财务预测;未来发展;资金使用计划

二、商业计划书的误区

1.逻辑混乱;

2.写成一本技术说明书;

3.破绽太多

三、一份成功的商业计划书:VC希望看到什么?

1.清晰的逻辑;

2.傻瓜都能看懂的书;

3.明确的诉求

实际案例分析:百宝合;i财富


第四讲:兵器谱第四器:练武先练功

一、与VC谈判的技巧

1.到哪里去找VC:朋友介绍;协会;参赛;

2.和VC里的什么人谈:投资经理;总监;合伙人;老板;

3.如何对待VC的尽职调查:尽调内容;

4.如何向VC做路演

二、路演:演员的自我修养

1.什么人来做路演;

2.一个人演还是一群人演;

3.路演团队的分工;

4.会议材料的准备;

5.做个什么样的PPT;

6.路演中常犯的错误:表达能力;身份关系;配合问题;熟悉程度

7.路演不等于表演:反映真实情况;合法合规进行路演;不要怕被挑战;真诚

实际案例分析:乔布斯与苹果;德爱教育


五、兵器谱第五器:插上草标卖自己

一、财务预测与估值

1.什么是估值;

2.常见的估值方法:PE,PB;拍脑袋;

3.企业应该如何估值

二、财务模型的重要性:即使模型错误,也是必要的

三、对赌协议是赌博吗?

实际案例分析:收获宝;德爱教育


六、兵器谱第六器:防火防盗防风投

一、VC黑科技

1.优先清算权;

2.防稀释条款;

3.董事会成员;

4.保护性条款;

5.股份兑现;

7.股份回购;

8.领售权;

9.竞业禁止;

10.融资额;

11.登记权;

12.信息真实承诺书

实际案例分析:最高法院判例“甘肃世恒”案


七、激光剑:手中无剑心中有情

一、投资后如何处理与VC的关系

1.信息透明;

2.远亲不如近邻;

3.后续融资规划;

4.投资心理学:用体验感弥补虚空

实际案例分析:中广核汇联基金