解决痛点：

企业战略规划、预算和组织绩效脱节；

无法合理分配部门日常工作和项目事项考核指标；

考核时管理者的尴尬：公司指标未达成，部门指标达成了；

考核指标都完成，工作品质却下降；

组织考核指标与个人考核指标脱节；

跨部门绩效难以合理分配；

课程收益：

深刻领会企业战略、规划、预算和组织绩效之间的关系；

深刻领会BSC、KPI、MBO、EVA绩效管理工具；

掌握和熟练使用Visio对部门制度进行流程化图形描述，并确定各个岗位职责和部门管理的关键点。

掌握和熟练使用Excel合理分解公司目标到部门绩效，部门绩效到岗位绩效。

分析绩效考核结果，学会从绩效结果回顾和评价绩效体系。

课程大纲：

模块一：战略→规划→预算→绩效

1.战略——未来的企业是怎样的

绘制公司战略地图

选择重要目标作为企业战略主题

2.规划——怎样实现未来企业战略目标

将各战略目标进行分解

确定各战略目标实现的阶段计划

3.预算——如何实现近阶段目标

对目标和现有资源进行匹配

确定预算缺口和制订资源补充计划

4.绩效——目标分解与下达

与目标关联度密切的定量指标的分解

品质相关性大的定性指标的落实

模块二：绩效管理工具

1.平衡计分卡BSC

战略地图——目标分解

将定量指标和定性指标有效结合

2.关键绩效指标KPI

如何合理分解公司目标到部门KPI

如何制订有效的KPI

KPI考核数据的来源

营销部门KPI制订

服务部门KPI制订

管理部门KPI制订

3.目标管理法MBO

MBO四要素

项目型工作采用目标管理法

4.经济增加值法EVA

EVA的含义和计算方法

EVA的应用

模块三：部门职责和工作流程

1.战略目标匹配部门职责

战略目标匹配组织架构

部门组织调整与重组

2.部门职权

部门职权描述匹配部门制度

利用Visio将制度流程化

明确流程中的控制点

确定关键控制点和控制目标值

3.部门日常考核指标的确定

根据部门职责的控制目标值确定考核指标

确定考核指标权重

4.部门目标考核指标的确定

企业战略目标分解至部门项目目标

确定目标各个阶段目标及其考核指标

确定各个考核指标的达成要求

确定目标实现目标评价值

模块四：定量指标的分解

1.分解模型的搭建

利用Excel控件建立分析模型

资源有限的情况下多方案的合理选择

利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案

快速展示最佳可选方案

2.寻求最佳方案

寻求约束条件下的最佳方案

搭建管理模型

匹配约束条件下的最佳考核方案

模块五：绩效考核

1.绩效考核友好表的建立

利用有效性实现对单元格内容和格式的限制

利用定义和有效性实现录入数据的统一性

宏应用——自动增行

2.绩效考核数据的快速统计

应用vlookup/iferror/match/index/if等函数

数据关联与清洗处理

利用数据透视表快速分类统计

模块六：绩效考核表结果分析与反馈

1.绩效达成分析

管理分类方法的思路讲解

数据透视表的分组统计和样本观察

多样化的数据显示方式

2.关键绩效指标趋势分析

管理方法和分析思路

数据切片的方法和多角度观察分析法

数据透视表与透视图中“轴”的对应关系

数据透视表与数据透视图的互动

数据透视图的灵活表达

3.经济业务常用图形——堆积柱形图

一张图表展示多项关联数据

主次坐标、间距差异凸显业务信息

表图数据差异化显示的设置

讲师介绍：

许奕老师

Excel人力资源管理应用实战家

Excel财务管理应用实战家

Excel综合管理应用实战家

微软认证的ERP系统高级顾问

ERP系统与Excel互补应用,系统实施与执行的实战家

【背景介绍】

1、职场经验：

二十多年财务管理和企业信息管理方面工作经验，熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析等各种实际业务；

曾任职于某大型上市公司，负责股份公司及下属各子公司的内部审计、公司的内部业务流程管理、内部控制体系建设和内控评价体系建设等，同时参与组织绩效评估指标体系建设。

曾担任用友多个大型ERP项目的项目经理，造就了丰富的行业经验和项目管理经验（实施范围涉及财务、人力资源、供应链、商业智能等各个领域，熟悉流通、零售连锁、机械制造、物流、传媒、房地产、建筑等多个行业的运作流程，尤其了解大型集团化企业的管理架构及其管控重点）；乙方公司项目经理；甲方公司分公司财务主管、集团财务经理、集团审计经理、集团信息副总等职务；会计师；曾主要从事IT规划、IT审计、IT项目管理等工作；

2、学历及教育背景：

上海大学       计算机应用专业   学士；

大连理工大学   软件工程硕士     硕士；

【擅长领域】

1.整合各个领域的信息资源，进行企业各种业务分析模型的搭建；

2.Excel、Visio、Project的全面知识与高级技能，及其在财务管理、人力资源管理中的高级应用；

3.其他方面：ERP项目管理；业务流程设计和规划；IT审计。